1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — всего на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи оставались обычным делом. Ширли, человек утончённый и состоятельный, искал не просто шофёра. Ему требовался водитель, охранник и тот, кто сможет помочь в непредвиденных ситуациях. Так два таких разных человека оказались вместе в одной машине. Эта необычная поездка перевернёт судьбу каждого из них.
