Сики Итиносэ — обычный парень, живущий в наше время. Но в его происхождении кроется нечто древнее и пугающее: он несёт в себе наследие существ из преисподней, когда-то наводивших ужас на человечество. Сегодня те, кто ведёт свою родословную от древнего героя, сплотились в организацию под названием «Агентство Момотаро». Их цель — выслеживать таких, как Сики, и уничтожать.
После жестокого столкновения с этими самопровозглашёнными защитниками человечества Сики узнаёт шокирующую правду о гибели своего отца. Эта правда ломает все его прежние сомнения. Внутренний зов, голос той самой крови, больше не заглушить. Вместо того чтобы скрываться, он делает решительный шаг: поступает в особую академию. Это место, где собираются те, в чьих жилах течёт демоническая наследственность. Здесь учат не скрывать свою сущность, а понимать её, развивать скрытые силы.
Его новая цель ясна: овладеть своими пробуждающимися способностями, чтобы дать бой тем, кто, прикрываясь именем легендарного героя, охотится на него и ему подобных.