Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Он мечтал о простых вещах: нормальной еде и спокойном существовании. Однако долги, оставленные отцом, перечеркнули все надежды. Приходилось ютиться в развалюхе и постоянно недоедать. Якудза требовали возврата денег, и парень уже расстался с частью органов, чтобы хоть как-то сократить сумму. Подрабатывал он и неофициальной охотой на демонов — в этом деле ему ассистировал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита вмешался в последний момент. Он не позволил хозяину умереть, встроившись в его тело и став его новым сердцем. В результате Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие пилы.
Эти уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив бороться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и несдержанную наполовину демонессу Пауэр. А ещё он обратил внимание на свою руководительницу Макиму — загадочную женщину, которая его сильно заинтересовала.