В приморском городке начался странный ливень. С неба посыпались апельсины, а среди них — маленькое мохнатое существо. Оно постоянно двигалось и явно обожала цитрусы. Это создание случайно попало в дом Геннадия, угрюмого старика, который ухаживал за садом. Он был известен своим скверным характером.
Местная состоятельная дама, владелица кондитерского производства, сразу захотела заполучить зверька для своей капризной внучки. Но Геннадий, просто чтобы досадить всем, решил оставить находку у себя.
Эта же женщина давно пыталась узнать рецепт особого шоколада. Его готовила хозяйка небольшого магазинчика — дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, и они почти не общались. Теперь же неожиданный гость и апельсиновый дождь переплели все эти истории в один клубок.